Aan de slag
Aan de slag: uw kantoor instellen
Gaat uw kantoor voor het eerst met het Beveiligd Dashboard werken? Loop dan deze stappen langs. Daarna is uw kantoor goed ingesteld en zien uw klanten overal uw eigen gegevens.
Zo werkt deze pagina
Bij elke stap leest u waarom hij belangrijk is, waar u hem doet en hoe u ziet dat hij klaar is. De details staan op de pagina waar de stap naar verwijst.
Bovenaan staat een afvinklijst met alle stappen. Vink een stap af zodra hij klaar is. Uw browser onthoudt wat u heeft afgevinkt. Werkt u op een andere computer of in een andere browser? Dan begint de lijst daar weer leeg.
Uw afvinklijst
1. Veilig beginnen
Kies een eigen wachtwoord
- Waarom
- Uw eerste wachtwoord kreeg u van ons per e-mail. Kies meteen een eigen wachtwoord dat alleen u kent. Dan heeft die e-mail voor niemand anders nog waarde.
- Waar u het doet
- Menu Uw profiel › Wachtwoord. Vul uw huidige wachtwoord in en twee keer het nieuwe. Klik op Wachtwoord wijzigen.
- Klaar als
- U de melding Uw wachtwoord is succesvol gewijzigd. ziet.
Meer hierover: Wachtwoord (13.3)
Zet tweestapsverificatie aan
Sterk advies
Deze stap is niet altijd verplicht. Heeft uw kantoor tweestapsverificatie voor iedereen verplicht gesteld, dan vraagt het Beveiligd Dashboard er bij het inloggen om. Wij raden het in elk geval sterk aan voor iedereen die met klantgegevens werkt.
- Waarom
- Met tweestapsverificatie komt iemand die uw wachtwoord kent er nog steeds niet in.
- Waar u het doet
- Menu Uw profiel › Tweestapsverificatie. Klik op Tweestapsverificatie inschakelen, scan de code met de app op uw telefoon, vul de code in en klik op Tweestapsverificatie activeren.
- Klaar als
- Rechtsboven Actief staat. Bij de volgende keer inloggen vraagt het scherm om de code.
Meer hierover: Tweestapsverificatie (13.2)
Vul uw profiel in
- Waarom
- Uw collega's zien uw naam en foto in het Beveiligd Dashboard. Zo weet iedereen in uw kantoor wie wie is.
- Waar u het doet
- Menu Uw profiel › Profiel. Kies een foto, controleer uw naam en e-mailadres en klik op Profiel opslaan.
- Klaar als
- U Gebruiker succesvol bijgewerkt ziet. Let op: uw foto is pas bewaard na Profiel opslaan.
2. Uw kantoor herkenbaar maken
Vul uw kantoorgegevens in
- Waarom
- Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres komen vanzelf terug in uw modules en in de e-mails die wij namens u versturen. Het e-mailadres van uw hoofdadres is de afzender, zolang u bij E-mailrouting geen ander adres kiest.
- Waar u het doet
- Menu Uw kantoor › Kantoorgegevens. Vul uw hoofdadres, telefoonnummer, e-mailadres en uw AFM-, KVK- en KiFiD-nummer in. Klik op Gegevens opslaan.
- Klaar als
- Onderaan Alles opgeslagen staat.
Meer hierover: Kantoorgegevens (12.1)
Stel uw huisstijl in
- Waarom
- Uw logo en kleuren gelden vanzelf in uw klantmodules. Uw logo staat ook in e-mails en documenten. En hoe completer uw schrijfstijl, hoe beter de AI teksten schrijft die bij uw kantoor passen.
- Waar u het doet
- Menu Uw kantoor › Huisstijl. Kies uw logo, controleer uw kantoornaam en domein, en kies uw kleuren. Met Kleuren ophalen krijgt u een voorstel uit uw eigen website. Vul daarna uw schrijfstijl in en klik op Gegevens opslaan.
- Klaar als
- Uw logo te zien is, de balk Huisstijl voor AI groen kleurt en onderaan Alles opgeslagen staat.
Meer hierover: Huisstijl (12.3)
3. Uw e-mail goed laten aankomen
Controleer uw e-mail DNS-instellingen
- Waarom
- Wij versturen de e-mails van uw modules en uw nieuwsbrieven vanaf uw eigen domein. Staan de instellingen bij uw domein goed, dan komen uw berichten netjes aan en belanden ze minder vaak in de ongewenste post.
- Waar u het doet
- Menu E-mail › E-mail DNS-instellingen. Bovenaan ziet u de statuskaart. Klopt er iets niet, kopieer dan het kant-en-klare bericht voor uw systeembeheerder, of open het in uw e-mailprogramma.
- Klaar als
- Bovenaan Alles is in orde in groen staat.
Meer hierover: E-mail DNS-instellingen (7.4)
Kies waar de berichten van uw formulieren heen gaan
- Waarom
- Hier bepaalt u per module naar welk adres een aanvraag gaat en met welke afzender uw klant de mail krijgt. Kies een afzender op uw eigen domein, dan komt de mail goed aan. Stelt u niets in, dan gebruiken wij het e-mailadres van uw hoofdadres.
- Waar u het doet
- Menu E-mail › E-mailrouting. Kies de module, vul To en From in en klik op Instelling opslaan.
- Klaar als
- Bij Bestaande instellingen voor elke module die u gebruikt een blok staat.
Meer hierover: E-mailrouting (7.2)
4. Uw team en uw website
Geef collega's toegang
- Waarom
- Geef elke collega een eigen account. Deel nooit uw eigen account.
- Waar u het doet
-
Menu Uw kantoor › Gebruikers en afdelingen. Vul naam en werk-e-mailadres in, vink de modules aan die uw collega nodig heeft en klik op Medewerker opslaan. Zet desgewenst 2FA verplicht voor deze gebruiker aan. Voor een extern bureau vinkt u Geen toegang tot klantgegevens aan.
Uw collega krijgt van ons geen e-mail. Vertel uw collega daarom zelf dat het account klaarstaat. Uw collega klikt op het inlogscherm op Wachtwoord herstellen en kiest zo een eigen wachtwoord.
- Klaar als
- Uw collega in het overzicht staat en kan inloggen.
Meer hierover: Gebruikers en afdelingen (12.4)
Koppel uw website
Kies hieronder de situatie die bij uw kantoor past.
U heeft een WordPress-website
Geef uw domeinen door aan AS Support. U krijgt de sleutel van uw licentie van ons.
Activeer in WordPress de plugin AS Support platform connector. Vul de Licentie code in en klik op Opslaan. Zet daar ook de bezoekstatistieken aan en plaats de modules met hun korte code op uw pagina's.
Klaar als in het blok Diagnose niets op rood staat.
Meer hierover: Platform Connector (17.1)
Meer hierover: Adviseur Plugins (17.2)
Uw website staat op ons CMS
Wij richten uw website voor u in. De statistieken van uw website zetten wij ook klaar. Dat regelen wij voor u.
De inhoud van uw pagina's past u zelf aan bij Uw website › CMS pagina's bewerken. Een module zet u op een pagina met de knop Module invoegen.
U gebruikt alleen modules op een andere website
Geef uw domeinen door aan AS Support. U krijgt de sleutel van uw licentie van ons.
Uw websitebouwer krijgt de code van ons, voor de modules en voor de statistieken. Neem contact op met AS Support.
Stel uw modules in
- Waarom
- Elke module rekent en mailt volgens zijn eigen instellingen.
- Waar u het doet
- Menu Websitemodules › de module. U ziet daar alleen de modules van uw eigen pakket.
Meer hierover: Websitemodules (11)
Resultaat
Uw kantoor is goed ingesteld. Uw klanten zien overal uw eigen gegevens, uw logo en uw kleuren. Uw e-mails komen aan vanaf uw eigen domein, en uw collega's werken elk met een eigen account.
Daarna, als u het gaat gebruiken
- Nieuwsbriefrelaties importeren uit Excel of Google Sheets. Zie Nieuwsbriefrelaties (5.2).
- AI-tegoed bekijken en opwaarderen. Zie AI tegoed (14.1).
- Uw Facebookpagina, Instagram of LinkedIn-bedrijfspagina koppelen voor de Social media planner. Zie Meldingen en social media (11.10) en Social media planner (8).