Hoofdstuk 18.3
Instellingen
Kiezen of Advies ervaring uw klanten informeel of formeel aanspreekt.
Waarvoor gebruikt u dit tabblad?
Advies ervaring schrijft uw klanten aan in de uitnodiging, in het formulier en in de bevestigingsmail. Op het tabblad Instellingen kiest u hoe dat gebeurt: informeel of formeel. Deze instellingen gelden voor alle uitnodigingen van uw kantoor.
In het menu vindt u dit scherm onder COMMUNICATIE, via Advies ervaring. Kies daar het tabblad Instellingen. U opent dit scherm rechtstreeks in het Beveiligde Dashboard.
Voordat u begint
U heeft bewerkrecht nodig voor de module Advies ervaring om de keuze te wijzigen. Heeft u alleen bekijkrecht, dan ziet u de huidige keuze bij Aanspreekvorm, maar kunt u die niet wijzigen.
Stappenplan
-
Open het tabblad Instellingen
Klik in het menu onder COMMUNICATIE op Advies ervaring. Klik daarna op het tabblad Instellingen. Daar staat de kaart Aanspreekvorm van uw klanten, met de tekst Kies hoe de klant wordt aangesproken.
-
Kies de aanspreekvorm
Bij Aanspreekvorm kiest u tussen Je (informeel) en U (formeel). Klik op de keuze die u wilt.
Onder de keuzes staat een Voorbeeld. Bij Je (informeel) is dat Hoe was je gesprek met Anna de Vries? Bij U (formeel) is dat Hoe was uw gesprek met Anna de Vries? Het voorbeeld verandert direct mee als u een andere keuze maakt.
Afbeelding 1. Het tabblad Instellingen, met de formele keuze gekozen en nog niet opgeslagen. -
Sla de keuze op
Zolang u de keuze niet heeft opgeslagen, staat onderaan de kaart U heeft een wijziging die nog niet is opgeslagen. Klik op Opslaan om de keuze vast te leggen.
U ziet de melding De instellingen zijn opgeslagen.Lukt het opslaan niet? Dan ziet u de melding De instellingen zijn niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Klik dan nog een keer op Opslaan.
Resultaat
U weet nu hoe u kiest of uw klanten informeel of formeel worden aangesproken, en dat deze keuze voor alle uitnodigingen van uw kantoor geldt.
Goed om te weten
Waar geldt de aanspreekvorm?
De aanspreekvorm geldt op drie plekken. Dat zijn de e-mail met de uitnodiging, het formulier dat de klant invult en de bevestigingsmail die de klant daarna krijgt.
Ook de e-mail waarmee u een klant uitnodigt om een beoordeling aan te passen, volgt uw keuze. In het Engels is er geen verschil. De e-mails aan uw eigen kantoor blijven altijd formeel.
Wat geldt er als u niets kiest?
Heeft u nog nooit een keuze opgeslagen, dan staat Je (informeel) gekozen. Advies ervaring spreekt uw klanten dan informeel aan. Wilt u dat uw klanten formeel worden aangesproken, kies dan U (formeel) en klik op Opslaan.
Geldt de keuze voor alle uitnodigingen van uw kantoor?
Ja. De keuze geldt voor alle uitnodigingen van uw kantoor, voor elke adviseur en elke klant. U kiest de aanspreekvorm dus niet per adviseur of per uitnodiging.
Vanaf wanneer geldt een nieuwe keuze?
Een nieuwe keuze geldt voor alles wat daarna gebeurt. Dat zijn uitnodigingen die u daarna verstuurt, ook als u een uitnodiging opnieuw verstuurt. Het zijn ook formulieren die een klant daarna opent en bevestigingsmails die daarna worden verstuurd. Een e-mail die al is verstuurd, verandert niet meer. Opent een klant na uw wijziging een link uit een oudere e-mail, dan krijgt die klant het formulier in de nieuwe aanspreekvorm.