Hoofdstuk 12.8
Verstrekkers
Aangeven met welke hypotheekverstrekkers uw kantoor samenwerkt, zodat uw modules alleen die partijen tonen.
Wat staat er op dit scherm?
Dit scherm heet Hypotheekverstrekkers selecteren. U opent dit scherm rechtstreeks in het Beveiligde Dashboard.
In het menu staat het scherm onder Uw kantoor, met de naam Verstrekkers. U ziet het zodra uw kantoor het Energie bespaarrapport, de Maximale hypotheek of het Renteoverzicht hypotheekverstrekkers heeft.
Onder de titel staat de uitleg dat u hier selecteert met welke hypotheekverstrekkers uw kantoor samenwerkt. Daaronder staat de hele lijst met verstrekkers, elk met een vinkje ervoor.
Bovenaan staan twee knoppen: Selecteer alle verstrekkers en Opslaan.
Voordat u begint
Weet met welke geldverstrekkers uw kantoor werkelijk zaken doet. Kiest u er te veel, dan krijgt uw klant een aanbod dat u niet kunt waarmaken.
Stappenplan
-
Open het scherm
Klik in het menu op Uw kantoor en daarna op Verstrekkers.
U ziet de lijst met alle verstrekkers, van a.s.r. verzekeringen tot Vista hypotheken.
Afbeelding 1. De lijst met hypotheekverstrekkers en de twee knoppen bovenaan. -
Vink uw verstrekkers aan
Zet een vinkje bij elke verstrekker waarmee uw kantoor samenwerkt. Laat de rest leeg.
Bij de uitleg staat dat alle hypotheekverstrekkers worden meegenomen als u niets selecteert. Een lege lijst betekent dus niet dat er niets wordt getoond. -
Of kies ze allemaal in één keer
Klik op Selecteer alle verstrekkers om de hele lijst aan te vinken. Handig als u met bijna iedereen werkt en daarna alleen een paar uitzonderingen weghaalt.
-
Sla uw keuze op
Klik bovenaan op Opslaan. De knop staat boven de lijst, niet eronder.
Uw modules rekenen daarna alleen nog met de verstrekkers die u heeft aangevinkt.Scroll terug naar boven om op te slaan
De lijst is lang. Heeft u onderaan nog een vinkje gezet? Ga dan eerst terug naar boven en klik daar op Opslaan. Anders raakt u uw wijziging kwijt.
Resultaat
Uw modules rekenen met de geldverstrekkers waarmee u ook echt samenwerkt. Uw klant krijgt daarmee een uitkomst die past bij wat u hem kunt aanbieden.
Goed om te weten
Niets aanvinken betekent alles tonen
Let op deze regel
Dit werkt anders dan u misschien verwacht. Een lege lijst betekent niet dat er geen verstrekkers zijn, maar juist dat ze allemaal meedoen. Wilt u de keuze beperken, dan moet u actief aanvinken wie er wel bij horen.
Waar komt deze keuze terug?
Dit scherm staat onder Uw kantoor, omdat de keuze voor meer dan één module geldt: het Energie bespaarrapport, de Maximale hypotheek en het Renteoverzicht hypotheekverstrekkers. Loop de lijst dus na als u met een nieuwe geldverstrekker gaat werken, of juist met een partij stopt.
Stap 3 van het Renteoverzicht hypotheekverstrekkers verwijst naar dit scherm. U kiest de lijst dus alleen hier. Bij de Maximale hypotheek kunt u met een schakelaar een eigen lijst kiezen.